전쟁 영웅 '존 J 던바' 중위에서 인디언 '늑대와 춤을'이 되어가는 거대한 여정!
1863년, 모두가 지쳐가는 전쟁의 가운데에서 전투를 승리로 이끌고 영웅이 된  존 J 던바 중위는 동부 전쟁터를 떠나 서부 국경지대로 자원한다.
 
 아무도 없이 홀로 서부 국경지대 세즈윅 요새를 지키게 된 존 J 던바 중위.
 전쟁 영웅의 포상으로 받은 말 ‘시스코’와 그의 주변을 맴돌기 시작한 늑대 ‘하얀 발’과 평화로운 일상을 보내던 중 인디언 ‘수우족 부족’과 마주치고 그들의 삶에 매료되어,  백인의 삶을 버리고 인디언 ‘늑대와 춤을’로 다시 태어나게 된다.
 
한편, 인디언들의 땅을 정복하기 위해 백인 기병대들이 침략을 준비 중인데…